8月15日，中原銀行公告顯示，該行已于公告當(dāng)日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行中原銀行2023年第一期無固定期限資本債券（下稱“永續(xù)債”）。

本期永續(xù)債發(fā)行規(guī)模為100億元，前5年票面利率為4.6%，每5年調(diào)整一次，在第5年及之后的每個(gè)付息日附發(fā)行人有條件贖回權(quán)。中原銀行表示，本次債券發(fā)行的募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。

自2019年我國銀行業(yè)首筆永續(xù)債落地以來，永續(xù)債已逐漸成為商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的重要渠道，可以有效解決銀行長期資金來源問題，支撐銀行業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展。本期永續(xù)債的發(fā)行，有助于中原銀行多渠道補(bǔ)充商業(yè)銀行資本，優(yōu)化銀行資本結(jié)構(gòu)，提升該行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

據(jù)了解，中原銀行永續(xù)債于2023年4月18日獲河南銀保監(jiān)局批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過220億元永續(xù)債；6月14日獲人民銀行批復(fù)，同意該行發(fā)行不超過100億元永續(xù)債。本期債券發(fā)行完畢后，該行獲批額度全部使用完畢。

募集說明書顯示，中原銀行對(duì)本期永續(xù)債發(fā)行完畢后的資本充足率變化進(jìn)行了測算，以2022年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)，本期債券發(fā)行完畢后，該行一級(jí)資本充足率將升至10.55%，增加1.08個(gè)百分點(diǎn)。

本期債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行，主承銷商及簿記管理人為中信證券(600030)。聯(lián)合資信出具評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定，中原銀行主體長期信用等級(jí)為AAA，本期永續(xù)債信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。該評(píng)級(jí)反映了該行本期債券安全性很高，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。

中原銀行成立于2014年12月，是分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋河南全省的省屬法人銀行。2017年7月，中原銀行在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。2022年5月，經(jīng)中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，中原銀行正式吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行。

目前，中原銀行下轄18家分行，700余家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，1家消費(fèi)金融公司，2家金融租賃公司和14家村鎮(zhèn)銀行。全行總資產(chǎn)突破1.3萬億、員工人數(shù)近2萬名。作為“中原人民自己的銀行”，該行始終將服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作為立身之本，圍繞黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)中部地區(qū)崛起兩大國家戰(zhàn)略涉及項(xiàng)目、河南省補(bǔ)短板“982”工程重大項(xiàng)目及河南省重點(diǎn)項(xiàng)目做好金融支持，堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域資產(chǎn)投放力度，2022年共支持重大項(xiàng)目建設(shè)383個(gè)，投放貸款473億元。