導讀
普益標準監(jiān)測數據顯示,2023年2季度全市場共新發(fā)了7444款理財產品,環(huán)比增加359款,其中1045款為開放式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.55%;6399款為封閉式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.63%。
2023年2季度理財公司新發(fā)3022款理財產品,環(huán)比增加492款,占全市場理財產品發(fā)行量的40.60%。
2023年2季度全市場共有13152款理財產品在售,環(huán)比增加277款,其中6015款為理財公司產品,占比45.73%。
截至2023年2季度末,全市場存續(xù)理財產品共34817款,環(huán)比增加1560款,其中12386款為開放式產品,22431款為封閉式產品。從投資性質來看,固收類產品最多,共有31464款,環(huán)比增加1608款。
截至2023年2季度末,理財公司存續(xù)理財產品15746款,環(huán)比增加1077款,占全市場存續(xù)理財產品的45.23%。理財公司存續(xù)開放式固收類理財產品(不含現(xiàn)金管理類產品)的近1個月年化收益率的平均水平為3.59%,環(huán)比下跌0.39個百分點。
2023年2季度全市場共有9854款理財產品到期,環(huán)比減少378款,其中4465款為開放式產品,5389款為封閉式產品。從投資性質來看,固收類產品最多,共有9320款,環(huán)比減少359款。
2023年2季度理財公司共有4157款理財產品到期,環(huán)比增加295款,占全市場到期理財產品的42.19%。理財公司到期開放式固收類理財產品的平均兌付收益率(年化)為3.00%,環(huán)比上漲1.13個百分點,落后其平均業(yè)績比較基準0.55個百分點。
產品發(fā)行節(jié)奏加快,產品收益率持續(xù)“升溫”,本季度產品收益表現(xiàn)已回到“破凈”前的水平,并在2022年3季度的基礎上,還有略微上升。由此可見,近1個月部分理財產品凈值出現(xiàn)波動,雖然對收益表現(xiàn)有一定影響但程度有限。
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統(tǒng)計說明:
除另有說明外,本報告所有統(tǒng)計結果均不包含非凈值型產品、結構性產品以及外幣產品。
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平均業(yè)績比較基準和平均收益率均為算術平均值。計算平均業(yè)績比較基準時,僅對單一數值型或區(qū)間數值型的業(yè)績比較基準作算術平均;計算平均收益率時,未具體區(qū)分各機構披露的凈值數據是否已扣除超額報酬或浮動管理費;為貼合市場真實情況,開放式產品在統(tǒng)計期內存在多個符合統(tǒng)計條件的子周期時,符合條件的各子周期數據均參與計算;分份額產品在統(tǒng)計期內存在多個符合統(tǒng)計條件的子份額時,符合條件的各子份額數據均參與計算。
此外,統(tǒng)計結果與往期報告差異系后期補充產品數據或調整統(tǒng)計口徑所致,請以最新日期報告為準。
風險提示:數據統(tǒng)計存在誤差,僅供參考。
一、理財產品新發(fā)情況
(一)新發(fā)理財產品簡況
普益標準監(jiān)測數據顯示,2023年2季度全市場共新發(fā)了7444款理財產品,環(huán)比增加359款,其中1045款為開放式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.55%,環(huán)比下跌0.31個百分點;6399款為封閉式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.63%,環(huán)比下跌0.13個百分點。
2023年2季度理財公司新發(fā)3022款理財產品,環(huán)比增加492款,占全市場理財產品發(fā)行量的40.60%,其中800款為開放式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.52%,環(huán)比下跌0.32個百分點;2222款為封閉式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.58%,環(huán)比下跌0.17個百分點。
(二)開放式理財產品新發(fā)情況
1、全市場視野
2023年2季度全市場共新發(fā)開放式理財產品1045款,環(huán)比增加362款,在當季全市場新發(fā)理財產品中占比14.04%,其平均業(yè)績比較基準為3.55%,環(huán)比下跌0.31個百分點。
從機構類型來看,理財公司發(fā)行數量最多,共發(fā)行了800款,占比達76.56%。此外,城商行的發(fā)行數量也占有較大比重。業(yè)績比較基準方面,城商行產品的平均業(yè)績比較基準較高,達3.70%,環(huán)比下跌0.35個百分點;股份制銀行產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.44%,環(huán)比下跌0.72個百分點。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有971款,環(huán)比增加355款;混合類產品次之,共有55款,環(huán)比增加15款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有19款。業(yè)績比較基準方面,商品及金融衍生品類產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.87%;固收類產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.50%,環(huán)比下跌0.31個百分點。
從風險等級來看,R2級產品最多,共有663款,環(huán)比增加232款;R1級產品次之,共有266款,環(huán)比增加130款;R3級、R5級、R4級產品相對較少,合計僅有115款。業(yè)績比較基準方面,R4級產品的平均業(yè)績比較基準較高,達5.40%,環(huán)比上漲0.10個百分點;R1級產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.59%,環(huán)比上漲0.63個百分點。
2、理財公司視野
2023年2季度理財公司共新發(fā)開放式理財產品800款,環(huán)比增加314款,在當季全市場新發(fā)開放式理財產品中占比76.56%,其平均業(yè)績比較基準為3.52%,環(huán)比下跌0.32個百分點。
從控股股東類型來看,股份制銀行理財子公司發(fā)行數量最多,共發(fā)行了532款,占比達66.50%。此外,城商行理財子公司的發(fā)行數量也占有較大比重。業(yè)績比較基準方面,城商行理財子公司產品的平均業(yè)績比較基準較高,達3.87%,環(huán)比下跌0.37個百分點;農村金融機構理財子公司產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.73%,環(huán)比下跌0.32個百分點。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有749款,環(huán)比增加313款;混合類產品次之,共有45款,環(huán)比增加8款;商品及金融衍生品類、權益類產品相對較少,合計僅有6款。業(yè)績比較基準方面,商品及金融衍生品類產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.87%;固收類產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.45%,環(huán)比下跌0.32個百分點。
從風險等級來看,R2級產品最多,共有459款,環(huán)比增加191款;R1級產品次之,共有257款,環(huán)比增加125款;R3級、R5級、R4級產品相對較少,合計僅有83款。業(yè)績比較基準方面,R4級產品的平均業(yè)績比較基準較高,達5.40%,環(huán)比上漲0.10個百分點;R1級產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.66%,環(huán)比上漲0.69個百分點。
(三)封閉式理財產品新發(fā)情況
1、全市場視野
2023年2季度全市場共新發(fā)封閉式理財產品6399款,環(huán)比減少3款,在當季全市場新發(fā)理財產品中占比85.96%,其平均業(yè)績比較基準為3.63%,環(huán)比下跌0.13個百分點。
從機構類型來看,農村金融機構發(fā)行數量最多,共發(fā)行了2319款,占比達36.24%。此外,理財公司的發(fā)行數量也占有較大比重。業(yè)績比較基準方面,股份制銀行產品的平均業(yè)績比較基準較高,達3.81%,環(huán)比下跌0.06個百分點;外資行產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.98%,環(huán)比下跌0.09個百分點。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有6324款,環(huán)比減少11款;混合類產品次之,共有59款,環(huán)比增加1款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有16款。業(yè)績比較基準方面,權益類產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.66%,環(huán)比下跌0.59個百分點;固收類產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.62%,環(huán)比下跌0.13個百分點。
從風險等級來看,R2級產品最多,共有5705款,環(huán)比減少68款;R3級產品次之,共有481款,環(huán)比減少27款;R1級、R4級、R5級產品相對較少,合計僅有213款。業(yè)績比較基準方面,R4級產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.62%,環(huán)比下跌1.13個百分點;R1級產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.76%,環(huán)比上漲0.04個百分點。
從產品期限來看,6-12個月(含)期限產品最多,共有2670款,環(huán)比增加30款;1-3年(含)期限產品次之,共有2269款,環(huán)比減少113款;其余期限產品相對較少,合計僅有1459款。業(yè)績比較基準方面,3年以上期限產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.61%,環(huán)比下跌0.20個百分點;3-6個月(含)期限產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.26%,環(huán)比下跌0.14個百分點。
2、理財公司視野
2023年2季度理財公司共新發(fā)封閉式理財產品2222款,環(huán)比增加178款,在當季全市場新發(fā)封閉式理財產品中占比34.72%,其平均業(yè)績比較基準為3.58%,環(huán)比下跌0.17個百分點。
從控股股東類型來看,股份制銀行理財子公司發(fā)行數量最多,共發(fā)行了900款,占比達40.50%。此外,城商行理財子公司的發(fā)行數量也占有較大比重。業(yè)績比較基準方面,城商行理財子公司產品的平均業(yè)績比較基準較高,達3.89%,環(huán)比下跌0.26個百分點;國有銀行理財子公司產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.32%,環(huán)比下跌0.22個百分點。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有2181款,環(huán)比增加169款;混合類產品次之,共有25款,環(huán)比增加1款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有16款。業(yè)績比較基準方面,權益類產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.66%,環(huán)比下跌0.54個百分點;固收類產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.58%,環(huán)比下跌0.17個百分點。
從風險等級來看,R2級產品最多,共有1757款,環(huán)比增加107款;R3級產品次之,共有297款,環(huán)比減少3款;R1級、R5級、R4級產品相對較少,合計僅有168款。業(yè)績比較基準方面,R4級產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.62%;R1級產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.76%,環(huán)比上漲0.02個百分點。
從產品期限來看,1-3年(含)期限產品最多,共有1156款,環(huán)比增加62款;6-12個月(含)期限產品次之,共有595款,環(huán)比增加106款;其余期限產品相對較少,合計僅有470款。業(yè)績比較基準方面,3年以上期限產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.65%,環(huán)比下跌0.22個百分點;3-6個月(含)期限產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.96%,環(huán)比下跌0.11個百分點。
二、理財產品在售情況
(一)在售理財產品簡況
普益標準監(jiān)測數據顯示,2023年2季度全市場共有13152款理財產品在售,環(huán)比增加277款,其中6264款為開放式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.52%,環(huán)比下跌0.10個百分點;6888款為封閉式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.63%,環(huán)比下跌0.13個百分點。
2023年2季度理財公司有6015款理財產品在售,環(huán)比增加492款,占全市場理財產品在售量的45.73%,其中3624款為開放式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.51%,環(huán)比下跌0.13個百分點;2391款為封閉式產品,其平均業(yè)績比較基準為3.58%,環(huán)比下跌0.18個百分點。
(二)開放式理財產品在售情況
1、全市場視野
2023年2季度全市場共有6264款開放式理財產品在售,環(huán)比增加211款,在當季全市場在售理財產品中占比47.63%,其平均業(yè)績比較基準為3.52%,環(huán)比下跌0.10個百分點。
從機構類型來看,理財公司在售數量最多,共有3624款,占比達57.85%。此外,城商行的在售數量也占有較大比重。業(yè)績比較基準方面,城商行產品的平均業(yè)績比較基準較高,達3.62%,環(huán)比下跌0.08個百分點;國有銀行產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.33%,環(huán)比持平。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有5170款,環(huán)比增加235款;混合類產品次之,共有542款,環(huán)比增加27款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有83款。業(yè)績比較基準方面,權益類產品的平均業(yè)績比較基準較高,達5.24%,環(huán)比持平;固收類產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.45%,環(huán)比下跌0.10個百分點。
從風險等級來看,R2級產品最多,共有4003款,環(huán)比增加50款;R3級產品次之,共有1367款,環(huán)比增加4款;R1級、R4級、R5級產品相對較少,合計僅有895款。業(yè)績比較基準方面,R4級產品的平均業(yè)績比較基準較高,達5.78%,環(huán)比上漲0.13個百分點;R1級產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.43%,環(huán)比上漲0.01個百分點。
2、理財公司視野
2023年2季度理財公司共有3624款開放式理財產品在售,環(huán)比增加286款,在當季全市場在售開放式理財產品中占比57.85%,其平均業(yè)績比較基準為3.51%,環(huán)比下跌0.13個百分點。
從控股股東類型來看,股份制銀行理財子公司在售數量最多,共有1786款,占比達49.28%。此外,國有銀行理財子公司的在售數量也占有較大比重。業(yè)績比較基準方面,城商行理財子公司產品的平均業(yè)績比較基準較高,達3.77%,環(huán)比下跌0.24個百分點;國有銀行理財子公司產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.45%,環(huán)比下跌0.09個百分點。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有3140款,環(huán)比增加273款;混合類產品次之,共有462款,環(huán)比增加21款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有22款。業(yè)績比較基準方面,權益類產品的平均業(yè)績比較基準較高,達5.24%,環(huán)比持平;固收類產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.41%,環(huán)比下跌0.14個百分點。
從風險等級來看,R2級產品最多,共有2199款,環(huán)比增加104款;R3級產品次之,共有914款,環(huán)比增加15款;R1級、R4級、R5級產品相對較少,合計僅有512款。業(yè)績比較基準方面,R4級產品的平均業(yè)績比較基準較高,達5.78%,環(huán)比上漲0.13個百分點;R1級產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.31%,環(huán)比上漲0.07個百分點。
(三)封閉式理財產品在售情況
1、全市場視野
2023年2季度全市場共有6888款封閉式理財產品在售,環(huán)比增加66款,在當季全市場在售理財產品中占比52.37%,其平均業(yè)績比較基準為3.63%,環(huán)比下跌0.13個百分點。
從機構類型來看,農村金融機構在售數量最多,共有2481款,占比達36.02%。此外,理財公司的在售數量也占有較大比重。業(yè)績比較基準方面,股份制銀行產品的平均業(yè)績比較基準較高,達3.82%,環(huán)比下跌0.03個百分點;外資行產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.99%,環(huán)比下跌0.10個百分點。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有6805款,環(huán)比增加59款;混合類產品次之,共有64款,環(huán)比減少2款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有19款。業(yè)績比較基準方面,權益類產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.77%,環(huán)比下跌0.48個百分點;固收類產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.62%,環(huán)比下跌0.13個百分點。
從風險等級來看,R2級產品最多,共有6136款,環(huán)比減少5款;R3級產品次之,共有519款,環(huán)比減少35款;R1級、R5級、R4級產品相對較少,合計僅有233款。業(yè)績比較基準方面,R4級產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.81%,環(huán)比下跌0.94個百分點;R1級產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.76%,環(huán)比上漲0.04個百分點。
從產品期限來看,6-12個月(含)期限產品最多,共有2845款,環(huán)比增加12款;1-3年(含)期限產品次之,共有2464款,環(huán)比減少48款;其余期限產品相對較少,合計僅有1579款。業(yè)績比較基準方面,3年以上期限產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.64%,環(huán)比下跌0.21個百分點;3-6個月(含)期限產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.26%,環(huán)比下跌0.14個百分點。
2、理財公司視野
2023年2季度理財公司共有2391款封閉式理財產品在售,環(huán)比增加206款,在當季全市場在售封閉式理財產品中占比34.71%,其平均業(yè)績比較基準為3.58%,環(huán)比下跌0.18個百分點。
從控股股東類型來看,股份制銀行理財子公司在售數量最多,共有960款,占比達40.15%。此外,國有銀行理財子公司的在售數量也占有較大比重。業(yè)績比較基準方面,城商行理財子公司產品的平均業(yè)績比較基準較高,達3.90%,環(huán)比下跌0.26個百分點;國有銀行理財子公司產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.33%,環(huán)比下跌0.22個百分點。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有2347款,環(huán)比增加201款;混合類產品次之,共有26款,環(huán)比減少4款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有18款。業(yè)績比較基準方面,權益類產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.66%,環(huán)比下跌0.54個百分點;固收類產品的平均業(yè)績比較基準較低,為3.57%,環(huán)比下跌0.17個百分點。
從風險等級來看,R2級產品最多,共有1881款,環(huán)比增加125款;R3級產品次之,共有325款,環(huán)比減少6款;R1級、R5級、R4級產品相對較少,合計僅有185款。業(yè)績比較基準方面,R4級產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.62%;R1級產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.76%,環(huán)比上漲0.03個百分點。
從產品期限來看,1-3年(含)期限產品最多,共有1236款,環(huán)比增加75款;6-12個月(含)期限產品次之,共有636款,環(huán)比增加108款;其余期限產品相對較少,合計僅有519款。業(yè)績比較基準方面,3年以上期限產品的平均業(yè)績比較基準較高,達4.68%,環(huán)比下跌0.25個百分點;3-6個月(含)期限產品的平均業(yè)績比較基準較低,為2.96%,環(huán)比下跌0.11個百分點。
三、理財產品存續(xù)情況
(一)存續(xù)理財產品簡況
普益標準監(jiān)測數據顯示,截至2023年2季度末,全市場共存續(xù)理財產品34817款,環(huán)比增加1560款,其中12386款為開放式產品,環(huán)比增加510款,占比35.57%;22431款為封閉式產品,環(huán)比增加1050款,占比64.43%。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有31464款,環(huán)比增加1608款;混合類產品次之,共有2244款,環(huán)比減少61款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有415款。
上述31464款存續(xù)的固定收益類產品中,現(xiàn)金管理類產品有572款,環(huán)比增加173款;開放式產品(不含現(xiàn)金管理類)有9866款,環(huán)比增加292款;封閉式產品有21026款,環(huán)比增加1143款。
截至2023年2季度末,理財公司共存續(xù)理財產品15746款,環(huán)比增加1077款,占全市場理財產品存續(xù)量的45.23%,其中6743款為開放式產品,環(huán)比增加415款;9003款為封閉式產品,環(huán)比增加662款。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有13767款,環(huán)比增加1120款;混合類產品次之,共有1711款,環(huán)比減少46款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有268款。
上述13767款存續(xù)的固定收益類產品中,現(xiàn)金管理類產品有439款,環(huán)比增加169款;開放式產品(不含現(xiàn)金管理類產品)有5356款,環(huán)比增加212款;封閉式產品有7972款,環(huán)比增加739款。
(二)存續(xù)開放式固收類理財產品(不含現(xiàn)管)區(qū)間收益表現(xiàn)
1、全市場視野
截至2023年2季度末,全市場存續(xù)開放式固收類理財產品(不含現(xiàn)金管理類產品)的近1個月年化收益率的平均水平為3.82%,環(huán)比下跌0.23個百分點;近3個月年化收益率的平均水平為4.17%,環(huán)比上漲2.37個百分點;近6個月年化收益率的平均水平為2.98%,環(huán)比上漲1.83個百分點;近1年收益率的平均水平為2.62%,環(huán)比上漲0.31個百分點;成立以來年化收益率的平均水平為3.18%,環(huán)比上漲0.43個百分點。
2、理財公司視野
截至2023年2季度末,理財公司存續(xù)開放式固收類理財產品(不含現(xiàn)金管理類產品)的近1個月年化收益率的平均水平為3.59%,環(huán)比下跌0.39個百分點;近3個月年化收益率的平均水平為3.92%,環(huán)比上漲2.23個百分點;近6個月年化收益率的平均水平為2.84%,環(huán)比上漲1.96個百分點;近1年收益率的平均水平為2.40%,環(huán)比上漲0.41個百分點;成立以來年化收益率的平均水平為3.00%,環(huán)比上漲0.49個百分點。
(三)存續(xù)現(xiàn)金管理類理財產品區(qū)間收益表現(xiàn)
1、全市場視野
截至2023年2季度末,全市場存續(xù)現(xiàn)金管理類理財產品的近7日年化收益率的平均水平為2.33%,環(huán)比上漲0.07個百分點;近1個月年化收益率的平均水平為2.34%,環(huán)比上漲0.10個百分點;近3個月年化收益率的平均水平為2.31%,環(huán)比上漲0.11個百分點;近6個月年化收益率的平均水平為2.24%,環(huán)比上漲0.05個百分點;近1年收益率的平均水平為2.30%,環(huán)比下跌0.10個百分點;成立以來年化收益率的平均水平為2.49%,環(huán)比下跌0.07個百分點。
2、理財公司視野
截至2023年2季度末,理財公司存續(xù)現(xiàn)金管理類理財產品的近7日年化收益率的平均水平為2.33%,環(huán)比上漲0.07個百分點;近1個月年化收益率的平均水平為2.34%,環(huán)比上漲0.10個百分點;近3個月年化收益率的平均水平為2.31%,環(huán)比上漲0.11個百分點;近6個月年化收益率的平均水平為2.24%,環(huán)比上漲0.01個百分點;近1年收益率的平均水平為2.31%,環(huán)比下跌0.09個百分點;成立以來年化收益率的平均水平為2.44%,環(huán)比下跌0.05個百分點。
(四)存續(xù)封閉式固收類理財產品區(qū)間收益表現(xiàn)
1、全市場視野
截至2023年2季度末,全市場存續(xù)封閉式固收類理財產品的近1個月年化收益率的平均水平為4.62%,環(huán)比下跌0.84個百分點;近3個月年化收益率的平均水平為5.38%,環(huán)比上漲3.04個百分點;近6個月年化收益率的平均水平為3.91%,環(huán)比上漲2.52個百分點;近1年收益率的平均水平為3.27%,環(huán)比上漲0.60個百分點;成立以來年化收益率的平均水平為3.80%,環(huán)比上漲1.34個百分點。
2、理財公司視野
截至2023年2季度末,理財公司存續(xù)封閉式固收類理財產品的近1個月年化收益率的平均水平為4.00%,環(huán)比下跌1.20個百分點;近3個月年化收益率的平均水平為4.70%,環(huán)比上漲2.39個百分點;近6個月年化收益率的平均水平為3.52%,環(huán)比上漲2.54個百分點;近1年收益率的平均水平為2.97%,環(huán)比上漲0.64個百分點;成立以來年化收益率的平均水平為3.18%,環(huán)比上漲1.01個百分點。
四、理財產品到期情況
(一)到期理財產品簡況
普益標準監(jiān)測數據顯示,2023年2季度全市場共有9854款理財產品到期,環(huán)比減少378款,其中4465款為開放式產品,環(huán)比增加29款,占比45.31%;5389款為封閉式產品,環(huán)比減少407款,占比54.69%。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有9320款,環(huán)比減少359款;混合類產品次之,共有500款,環(huán)比增加31款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有32款。
上述9320款到期的固定收益類產品中,開放式產品有4102款,環(huán)比增加73款;封閉式產品有5218款,環(huán)比減少432款。
2023年2季度理財公司共有4157款理財產品到期,環(huán)比增加295款,占全市場理財產品到期量的42.19%,其中2583款為開放式產品,環(huán)比增加104款;1574款為封閉式產品,環(huán)比增加191款。
從投資性質來看,固收類產品最多,共有3716款,環(huán)比增加258款;混合類產品次之,共有413款,環(huán)比增加30款;權益類、商品及金融衍生品類產品相對較少,合計僅有28款。
上述3716款到期的固定收益類產品中,開放式產品有2261款,環(huán)比增加97款;封閉式產品有1455款,環(huán)比增加161款。
(二)到期開放式固收類理財產品兌付收益表現(xiàn)
1、全市場視野
2023年2季度全市場到期開放式固收類理財產品的平均兌付收益率(年化)為3.20%,環(huán)比上漲1.01個百分點,落后其平均業(yè)績比較基準0.34個百分點。
2、理財公司視野
2023年2季度理財公司到期開放式固收類理財產品的平均兌付收益率(年化)為3.00%,環(huán)比上漲1.13個百分點,落后其平均業(yè)績比較基準0.55個百分點。
(三)到期封閉式固收類理財產品兌付收益表現(xiàn)
1、全市場視野
2023年2季度全市場到期封閉式固收類理財產品的平均兌付收益率(年化)為3.63%,環(huán)比上漲0.35個百分點,落后其平均業(yè)績比較基準0.18個百分點。
2、理財公司視野
2023年2季度理財公司到期封閉式固收類理財產品的平均兌付收益率(年化)為3.33%,環(huán)比上漲0.36個百分點,落后其平均業(yè)績比較基準0.43個百分點。
五、本期亮點梳理
產品發(fā)行節(jié)奏有所加快。2023年2季度全市場共新發(fā)了7444款理財產品,環(huán)比增加5.07%,同比增加5.95%;理財公司新發(fā)3022款理財產品,環(huán)比增加19.45%,同比增加53.95%。較去年同期而言,理財公司產品發(fā)行數量上升幅度明顯,其增幅已超一半。理財公司作為銀行理財市場的“主力軍”,在平衡投資者、產品及市場環(huán)境三者關系的同時,合理打造自身特色也顯得尤為重要。
產品收益率持續(xù)“升溫”。截至2023年2季度末,全市場存續(xù)開放式固收類理財產品(不含現(xiàn)管)、封閉式固收類理財產品近3個月年化收益率的平均水平分別為4.17%、5.38%,環(huán)比分別上漲2.37個百分點、3.04個百分點。從近4個季度來看,本季度產品收益表現(xiàn)已回到“破凈”前的水平,并在2022年3季度的基礎上,還有略微上升。由此可見,近1個月部分理財產品凈值出現(xiàn)波動,雖然對收益表現(xiàn)有一定影響但程度有限。
投資者教育任重道遠。近兩個月,多家銀行依次宣布下調協(xié)定存款、通知存款及人民幣存款利率,一定程度引起了部分存款流回理財市場。為吸引客戶,近期部分理財公司打出了“降費牌”以提升競爭力。此舉措雖短期內對投資者的風險偏好不會有實質影響,但理財機構仍需注重投資者教育工作,避免投資者沖動投資。